來自第三方機構的最新監測數據顯示，在9月全月A股的震蕩市況中，國內股票策略私募機構迎來投資業績的溫和復蘇，全月業績“小幅扭虧”。同時，多家頭部百億級私募年內業績表現依然“拉胯”。從行情展望角度來看，當前股票私募機構對于10月和第四季度A股行情依然樂觀，10月的投資信心較9月有小幅回升。
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虧損幅度收窄
朝陽永續本周發布的前9月國內證券私募機構業績監測數據顯示，按照最新凈值計算(因信息披露合規等因素，私募凈值及業績監測數據滯后于公募產品)，在該機構監測的總計3669家股票策略私募機構中，共計有1605家機構在前9個月(前三季度)取得正收益，占比45.49%;3669家私募前9個月的平均收益率為-1.18%。此前，朝陽永續發布的數據顯示，國內股票策略私募機構前8月平均虧損1.54%。
對比百億級證券私募機構(含股票主觀多頭、債券、量化、FOF等各主流策略類型)的業績表現，前9個月不同頭部機構的投資情況劇烈分化。以股票策略來看，業績排名前20位的百億級私募多以量化機構為主，如寬德投資、穩博投資等;前期表現出彩的老牌百億級私募景林資產，9月的業績則出現顯著回撤。此外，在業績墊底的方陣中，少數派投資、源峰基金、半夏投資等今年前9個月的虧損幅度高達“兩位數”左右。另外，一直以“進攻犀利”著稱的正圓投資、磐耀資產、林園投資等私募機構，年內均出現“業績翻車”。
10月投資信心“止跌回升”
另據第三方機構私募排排網發布的中國私募基金經理A股投資信心指數月報顯示，2023年10月，私募基金經理A股信心指數為122.40點，環比9月上漲0.78點，表明私募管理人對10月A股行情的信心出現溫和回升。該指數也是自9月明顯回落之后呈現止跌回升態勢。
從現階段股票私募機構的平均倉位來看，截至2023年9月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，較2023年8月底上漲3個百分點。
對于10月份的A股行情，目前有7%的私募基金經理持“極度樂觀態度”，比上月增加逾2個百分點;另外有45%的基金經理對10月A股行情持樂觀態度，43%的基金經理持中性觀點。
行情展望較積極
從多家一線私募機構最新策略研判來看，業內對于市場整體偏向“積極”。世誠投資總經理陳家琳表示，明確看好A股市場整體在四季度的修復行情機會，尤其在上市公司三季報之后。支撐樂觀觀點的因素，包括外部影響的“式微”、宏觀經濟內生動力的增強和市場情緒的逐步反轉。美債收益率震蕩攀升，可能已經充分反映美國通脹的壓力和進一步的加息;人民幣匯率前期小幅回調之后，目前已經接近“均衡”;外資的流動有望逐步改善;第四季度，中國經濟的內生動力預計持續增強。
陳家琳認為，在上市公司三季報發布之后，A股市場有望迎來較好的表現。特別是當前一些不確定性因素被充分消化，或者邊際影響趨弱甚至轉向時，市場行情的反轉預計“不期而至”。
丹羿投資基金經理朱亮表示，當前需要更多關注市場的結構性機會。一是持續在海外市場取得進步和突破的中國優勢產業，如汽車零部件、機械等;二是受益國產化的科研服務、儀器，半導體、醫療設備、高端耗材等;三是新技術、新消費;四是傳統行業中“供小于求”的行業領域。
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